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国际财务规划专业课程

RFA Professional Program

“ 这是一门令您运用理财顾问式销售方法开拓大额保单的转型课程 ”

□EDFP 专业课程

国际注册财务规划师 (RFA) 之财务策划专业行政文凭 (EDFP) 课程是与香港管理专业协会 (HKMA) 共同运营管理，是根据国际理财实战经验及标准设计开发的专业转型课程。进修此课程的学员须拥有在金融服务业工作两年以上的经验且持有执业许可证，完成此课程后学员将成为国际财务顾问协会 (AFA International) 的会员。

□课程特点

实战化运作 帮助学员掌握全方位理财规划知识与技巧的同时，引领学员将理财规划技巧与所销售的产品相结合，真正将理财规划运用在实际工作中，带来实质的绩效改变及提升。

绩效提升快 学员凭借所学全新的理财技巧进行传统销售习惯的转型，使个人生产力倍增。

□专业课程内容

EDFP 专业课程共 8 个单元，学员需要花费足够的时间及精力以自修及补习方式完成。完成课程后，学员需要根据客户背景，按照财务策划专业流程，分别拟制一份个人理财规划建议书。

单元一金钱与投资
单元二证券基本分析
单元三理财规划
单元四理财规划销售技巧展示工作坊
单元五商业理财规划
单元六商业理财销售技巧展示工作坊
单元七理财顾问式销售工作坊
单元八宏观经济与财务规划师

□获得的证书

学员完成专业课程并通过考核，将获得由香港管理专业协会 (HKMA) 颁发的财务策划专业文凭 (Executive Diploma in Financial Planning 简称：EDFP) 证书，并可获得国际财务顾问协会 (AFA International) 授予的国际注册财务规划师 (Registered Financial Adviser 简称：RFA) 会员资格。

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