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国 际 财 务 顾 问 协 会
" 带 领 您 走 向 专 业 理 财 " |
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关于国际财务顾问协会 |
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国际财务顾问协会 (AFA International) 是由专业营销管理 (国际) 协会所管理的子协会，协助保险和金融领域的企业和个人获得专业能力。国际财务顾问协会 (AFA International) 和香港管理专业协会 (HKMA) (以前的合作伙伴) 、澳门城市大学及其它海外教育机构有紧密合作。 |
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国际财务顾问协会的使命 |
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国际财务顾问协会 (AFA International) 致力于为保险和金融业理财从业人员提供专业身份及能力，以提升他们对客户理财服务的能力。国际财务顾问协会 (AFA International) 赞赏严格遵守职业道德并且在职业生涯中不断学习的会员。 |
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职业操守 |
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所有国际财务顾问协会的会员都必须遵守和履行如下职业操守： |
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◆ 我由始至终将客户的利益放在第一位。
◆ 我通过不断学习使自己保持专业性。
◆ 当涉及到需要收费的服务，我在所需时间和技巧的基础上收取公平合理的费用。
◆ 我必定会遵守理财规划服务的法律法规的精神和条文。
◆ 我必定会站在客户的立场为客户提供服务。 |
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如果有人未能通过持续教育保持专业性、未能遵守职业道德而失去公众信任，国际财务顾问协会(AFA International) 将会取消其认证资格。 |
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会员费用 |
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◆ 国际注册财务规划师 (RFA)，终身会员费：RMB/HKD 1,000.00；
◆ 国际注册财务规划经理 (RFM)，终身会员费：RMB/HKD 1,200.00； |
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◆ RFA 有资格申请中国商业技师协会商务职业经理人之中国认证理财规划师 (CCFP)；
◆ RFA 可申请美国理财顾问学会的认证理财顾问 (CFC) 专业认证资格，且有权使用 CFC 称号；
◆ 有权进入专业营销管理 (国际) 协会网站获得专业学习资源；
◆ 有权享受珍贵的经验分享和网络学习的机会。 |
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持续进修专业工作坊 |
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持续进修专业工作坊是为帮助我们的会员保持专业能力和身份而特别设计的。以上所有专业学员每年必须修满持续进修 20 小时学分，或参加专业营销管理 (国际) 协会组织的研讨会、工作坊、讨论和会议以保持他们的专业身份。 |
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PAMA 精英俱乐部 |
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RFAs 和 RFMs
同样也是 PAMA 精英俱乐部的成员，有权参与 “杰出个人理财规划奖” 的竞争，优胜者将会被邀请参加 PAMA 精英俱乐部组织的 PAMA 精英大会。 |
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